Załóż konto doradcy

F I N A N S O W E R E W O L U C J E · D O R A D C A . P R O

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU DORADCA.PRO

ADMINISTRATOR Stowarzyszenie Klientów Finance Club · WERSJA 1.1 · OBOWIĄZUJE OD 26 lipca 2026 r. · KONTAKT rodo@financeclub.pl

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

1. Usługodawca / Administrator – Stowarzyszenie Klientów Finance Club z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Chrzanowskiego 19/13, wpisane do rejestru

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308376, NIP: 6262919983, REGON:

240959580, reprezentowane przez Członka Zarządu – Dariusza Halczoka.

2. Serwis – system teleinformatyczny dostępny pod adresem https://doradca.pro wraz ze wszystkimi modułami, panelami, aplikacjami towarzyszącymi, API

oraz kokpitami.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, której Usługodawca nadał indywidualne konto dostępowe w Serwisie, w szczególności doradca finansowy, ekspert kredytowy,

lider struktury lub osoba wspierająca.

4. Konto – zindywidualizowany zbiór zasobów i uprawnień Użytkownika w Serwisie, zabezpieczony loginem i hasłem.

5. Dane – wszelkie dane osobowe klientów, potencjalnych klientów, współpracowników i potencjalnych współpracowników, a także dane handlowe, do których

Użytkownik uzyskuje dostęp w Serwisie.

6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Umowa powierzenia – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca odrębny dokument akceptowany wraz z niniejszym

Regulaminem.

§ 2. Charakter Serwisu

1. Serwis jest narzędziem pracy udostępnianym Użytkownikowi wyłącznie w celu wykonywania czynności związanych ze współpracą z Usługodawcą oraz

podmiotami z nim współpracującymi.

2. Serwis nie jest produktem finansowym, nie stanowi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji w rozumieniu przepisów prawa. Wyniki kalkulatorów,

analiz i modułów AI mają charakter wyłącznie poglądowy i orientacyjny.

3. Korzystanie z Serwisu nie zastępuje uprawnień zawodowych. Użytkownik wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego lub kredytowego

wyłącznie w zakresie posiadanych wpisów do właściwych rejestrów (m.in. RPK/RHA, rejestr agentów i OFWCA). Osoba nieposiadająca wymaganych

uprawnień może w Serwisie wyłącznie rejestrować zainteresowanie klienta i przekazywać je uprawnionemu ekspertowi — nie może przedstawiać ofert ani

prowadzić wywiadu kredytowego.

4. Dane zmienne prezentowane w Serwisie (m.in. tabele prowizyjne, parametry produktów, limity programów, wskaźniki rynkowe) mają charakter

informacyjny i obowiązuje zawsze aktualna wersja z systemu na dzień korzystania. Zabronione jest utrwalanie i rozpowszechnianie ich poza Serwisem.

5. Decyzja o udzieleniu kredytu lub zawarciu umowy ubezpieczenia należy wyłącznie do banku lub zakładu ubezpieczeń.

6. Moduły sztucznej inteligencji Serwisu mogą korzystać z usług zewnętrznych dostawców modeli językowych. Przed przekazaniem jakiejkolwiek treści poza

Serwis stosowany jest automatyczny filtr ochronny, który maskuje identyfikatory (w szczególności: PESEL, NIP, REGON, numery rachunków bankowych i kart

płatniczych, numery dokumentów tożsamości, numery telefonów, adresy e-mail) oraz pseudonimizuje imiona i nazwiska (zamiana na etykiety, których

odwzorowanie pozostaje wyłącznie po stronie Serwisu). Dane identyfikujące wprost nie opuszczają Serwisu. Treści zapytań nie są utrwalane w dziennikach

Serwisu — rejestrowane są wyłącznie metadane i koszty (§ 7). Odpowiedzi modułów AI podlegają automatycznej kontroli pod kątem niedozwolonych treści

doradczych (§ 2 ust. 2) i mogą zostać zablokowane.

7. Serwis prezentuje dane przedsiębiorców pobierane z rejestrów publicznych (w szczególności: KRS, CEIDG, REGON/GUS, wykaz podatników VAT) wyłącznie

w celu przygotowania analizy lub oferty w ramach czynności, o których mowa w § 2 ust. 1. Dane osób fizycznych zasiadających w organach podmiotów są

minimalizowane już na etapie pobrania: prezentowane jest imię i inicjał nazwiska oraz data urodzenia; pełny numer PESEL nie jest pobierany, przechowywany

ani prezentowany. Dane kontaktowe podmiotów (adres e-mail, numer telefonu, strona internetowa) pochodzą z oficjalnego zgłoszenia podmiotu w rejestrze

REGON i mają charakter firmowy.

§ 3. Warunki uzyskania i utrzymania dostępu

1. Konto zakładane jest indywidualnie przez Usługodawcę lub upoważnionego administratora struktury. Rejestracja samodzielna jest wyłączona.

2. Warunkiem aktywacji i utrzymania Konta jest łączne: a. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, b. zawarcie Umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych, c. złożenie Oświadczenia o zachowaniu poufności, d. posiadanie aktywnej współpracy z Usługodawcą lub podmiotem powiązanym.

3. Akceptacja następuje w formie dokumentowej — przez zaznaczenie właściwych pól i zatwierdzenie w Serwisie. Serwis rejestruje datę, godzinę, adres IP oraz

wersję zaakceptowanych dokumentów.

4. Usługodawca może wprowadzić obowiązkowe uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA). Użytkownik zobowiązany jest je uruchomić w wyznaczonym

terminie.

5. Zakończenie współpracy skutkuje niezwłoczną dezaktywacją Konta, bez konieczności odrębnego wypowiedzenia.

§ 4. Zasady bezpieczeństwa — obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do:

1. Wyłączności konta — nieudostępniania loginu, hasła, tokenu 2FA ani aktywnej sesji jakiejkolwiek innej osobie, w tym członkom rodziny, asystentom i

innym doradcom.

2. Ochrony hasła — stosowania hasła unikalnego dla Serwisu (nieużywanego w innych serwisach), niezapisywania go w formie niezabezpieczonej,

niezwłocznej zmiany w razie podejrzenia ujawnienia.

3. Zabezpieczenia urządzeń — korzystania z Serwisu wyłącznie na urządzeniach z aktualnym systemem operacyjnym, blokadą ekranu, szyfrowaniem dysku

i oprogramowaniem antywirusowym; wylogowywania się po zakończeniu pracy; niepozostawiania urządzenia bez nadzoru z otwartą sesją.

Regulamin korzystania z serwisu · wersja 1.1 · Doradca.pro

Strona 1 z 3

4. Ograniczenia sieci — niekorzystania z Serwisu w publicznych, niezabezpieczonych sieciach Wi‑Fi bez połączenia VPN.

5. Zakazu eksportu i kopiowania — niepobierania, niekopiowania i niedrukowania baz danych, list klientów, zestawień oraz danych kontaktowych w

zakresie szerszym niż niezbędny do wykonania bieżącej czynności; zakaz obejmuje zrzuty ekranu, zdjęcia ekranu, nagrania ekranu i eksport do arkuszy

prywatnych.

6. Zakazu przenoszenia danych do narzędzi prywatnych — nieprzesyłania danych klientów przez prywatną pocztę, komunikatory, chmury prywatne ani

nośniki wymienne bez szyfrowania i zgody Usługodawcy.

7. Zasady „minimum niezbędnego" — przeglądania wyłącznie rekordów klientów, z którymi Użytkownik prowadzi lub ma prowadzić czynności; zakaz

przeglądania danych z ciekawości, na rzecz osób trzecich lub w celu weryfikacji cudzych klientów.

8. Zakazu wykorzystania na własny rachunek — niewykorzystywania Danych do celów własnych, marketingowych, rekrutacyjnych ani na rzecz

podmiotów konkurencyjnych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu współpracy.

9. Higieny modułów AI — niewprowadzania do modułów sztucznej inteligencji numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości, numerów rachunków

bankowych i innych danych identyfikujących wprost, poza polami do tego przeznaczonymi; Serwis stosuje mechanizm blokujący, którego obchodzenie jest

zabronione.

10. Zgłaszania incydentów — niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin, zgłoszenia Usługodawcy każdego przypadku utraty urządzenia, ujawnienia

hasła, podejrzenia nieuprawnionego dostępu, wysłania danych do błędnego adresata lub innego naruszenia ochrony danych, na adres rodo@financeclub.pl.

11. Aktualności danych własnych — utrzymywania aktualnych danych kontaktowych i statusu uprawnień zawodowych w Serwisie.

§ 5. Zakazane sposoby korzystania

Zabronione jest w szczególności:

1. podejmowanie prób obejścia zabezpieczeń, mechanizmów autoryzacji, limitów lub logowania zdarzeń;

2. automatyczne pobieranie treści (scraping, boty, skrypty) bez pisemnej zgody Usługodawcy;

3. korzystanie z API lub integracji w sposób nieuzgodniony;

4. dekompilacja, kopiowanie kodu, tworzenie utworów zależnych, odtwarzanie logiki modułów Serwisu;

5. udostępnianie osobom trzecim materiałów szkoleniowych, skryptów, kalkulatorów i dokumentacji dostępnych w Serwisie;

6. wprowadzanie do Serwisu treści bezprawnych, nieprawdziwych danych oraz danych osób, które nie wyraziły zgody lub co do których brak innej podstawy

przetwarzania;

7. wykorzystywanie Serwisu do wysyłki komunikacji marketingowej bez wymaganych zgód.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

1. Serwis, jego kod, struktura, interfejs, znaki towarowe, materiały szkoleniowe, skrypty, metodyki i szablony stanowią własność Usługodawcy lub podmiotów,

które udzieliły mu licencji.

2. Użytkownik otrzymuje niewyłączną, nieprzenoszalną, odwoływalną licencję na korzystanie z Serwisu wyłącznie na własny użytek w ramach współpracy.

Licencja wygasa z chwilą dezaktywacji Konta.

§ 7. Monitorowanie i rozliczalność

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis rejestruje zdarzenia związane z jego aktywnością, w szczególności: logowania i próby logowania, adres IP,

identyfikator urządzenia i przeglądarki, czas sesji, przeglądane i modyfikowane rekordy, eksporty, wysyłki wiadomości oraz zapytania do modułów AI.

2. Logi przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, wykazania rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO), wykrywania nadużyć oraz rozliczania

współpracy, przez okres [np. 24 miesiące].

3. Usługodawca ma prawo prowadzić kontrolę sposobu korzystania z Serwisu oraz zabezpieczeń stosowanych przez Użytkownika. Użytkownik umożliwia

kontrolę niezwłocznie po wezwaniu, nie później niż w terminie 7 dni.

§ 8. Skutki naruszenia

1. W razie naruszenia Regulaminu Usługodawca może, według wagi naruszenia: a. wezwać do usunięcia uchybienia w terminie 5 dni roboczych, b. czasowo

zawiesić Konto, c. ograniczyć zakres uprawnień w Serwisie, d. trwale zablokować Konto, e. zgłosić sprawę właściwym organom, w tym Prezesowi UODO lub

organom ścigania.

2. Zawieszenie Konta ze względu na uzasadnione podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa danych może nastąpić natychmiast, bez uprzedniego wezwania.

3. Zasady odpowiedzialności Użytkownika za szkodę wyrządzoną naruszeniem zasad ochrony danych określa Umowa powierzenia przetwarzania danych

osobowych.

4. Naruszenie zasad ochrony danych może rodzić odpowiedzialność karną (art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych) oraz cywilną wobec osób, których

dane dotyczą.

§ 9. Dostępność Serwisu

1. Usługodawca dokłada starań o ciągłość działania Serwisu, nie gwarantuje jednak nieprzerwanej dostępności.

Regulamin korzystania z serwisu · wersja 1.1 · Doradca.pro

Strona 2 z 3

2. Usługodawca może prowadzić prace serwisowe, w miarę możliwości poza godzinami największego obciążenia, informując o dłuższych przerwach z

wyprzedzeniem.

3. Użytkownik jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji czynności w sposób umożliwiający ich odtworzenie także w razie niedostępności Serwisu.

§ 10. Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów, zakresu funkcjonalności lub zasad bezpieczeństwa.

2. O zmianie Użytkownik informowany jest przy najbliższym logowaniu. Dalsze korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji nowej wersji.

3. Brak akceptacji nowej wersji uniemożliwia korzystanie z Serwisu i jest równoznaczny z rezygnacją z dostępu.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Regulamin obowiązuje przez czas trwania współpracy; postanowienia dotyczące poufności, zakazu wykorzystania Danych i odpowiedzialności obowiązują

bezterminowo po jej zakończeniu.

3. Kontakt: rodo@financeclub.pl, tel. +48 517 682 682.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu korzystania z serwisu Doradca.pro i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

P O T W I E R D Z E N I E   Z Ł O Ż E N I A   O Ś W I A D C Z E N I A   W   F O R M I E   D O K U M E N T O W E J

ZA STOWARZYSZENIE

Dariusz Halczok, Członek Zarządu

UŻYTKOWNIK

uzupełni się danymi Twojego konta

IDENTYFIKATOR UŻYTKOWNIKA

uzupełni się danymi Twojego konta

SŁUŻBOWY ADRES E-MAIL

uzupełni się danymi Twojego konta

DATA I GODZINA AKCEPTACJI

uzupełni się automatycznie w chwili akceptacji

ADRES IP

zostanie zarejestrowany w chwili akceptacji

Po akceptacji ta strona wypełni się Twoimi danymi, datą, adresem IP i sumą kontrolną treści, a komplet dokumentów w PDF trafi na Twój służbowy adres e-mail.

Regulamin korzystania z serwisu Doradca.pro  ·  wersja 1.1  ·  Doradca.pro  ·  Stowarzyszenie Klientów Finance Club, KRS 0000308376

F I N A N S O W E R E W O L U C J E · D O R A D C A . P R O

OŚWIADCZENIE

o zachowaniu danych osobowych w poufności oraz o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa

ADMINISTRATOR Stowarzyszenie Klientów Finance Club · WERSJA 1.0 · OBOWIĄZUJE OD 24 lipca 2026 r. · KONTAKT rodo@financeclub.pl

Imię i nazwisko: (dane Twojego konta)  ·  Identyfikator użytkownika Doradca.pro: (dane Twojego konta)  ·  Służbowy adres e-mail: (dane Twojego konta)  ·  Numer telefonu: (dane Twojego konta)

I. Oświadczenie

W związku z dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych w serwisie Doradca.pro oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązków wynikających z:

2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

3. krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

4. regulacji wewnętrznych administratora danych obowiązujących w obszarze przetwarzania danych osobowych, w tym Regulaminu korzystania z serwisu

Doradca.pro.

5. Zapewnię bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją i

zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

6. Zachowam w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczeń, do których uzyskam dostęp w trakcie współpracy z administratorem danych, jak i

bezterminowo po jej zakończeniu.

7. Nie udostępnię nikomu swojego loginu, hasła, kodu 2FA ani aktywnej sesji w serwisie Doradca.pro. Rozumiem, że każde działanie wykonane z mojego

konta obciąża mnie.

8. Będę stosować zasadę minimum niezbędnego — uzyskam dostęp wyłącznie do danych tych osób, wobec których wykonuję konkretną czynność, i nie

będę przeglądać danych z ciekawości ani na rzecz osób trzecich.

9. Nie będę kopiować, eksportować, fotografować ani utrwalać danych klientów poza serwisem w zakresie szerszym niż niezbędny do wykonania bieżącej

czynności, a utworzone dokumenty robocze zabezpieczę i usunę po ustaniu celu.

10. Nie wykorzystam powierzonych danych do celów własnych, marketingowych, rekrutacyjnych ani na rzecz podmiotów konkurencyjnych — ani w

trakcie współpracy, ani po jej zakończeniu.

11. Zabezpieczę urządzenia, z których korzystam z serwisu: aktualny system, blokada ekranu, szyfrowanie dysku, oprogramowanie antywirusowe,

wylogowanie po pracy. Nie będę korzystać z serwisu w niezabezpieczonych sieciach publicznych bez VPN.

12. W razie uzyskania dostępu do dokumentacji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zobowiązuję się

zachować jej treść w tajemnicy w trakcie współpracy i po jej zakończeniu.

13. Będę wykonywać polecenia przedstawicieli administratora danych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych.

14. W razie uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, utraty urządzenia, ujawnienia hasła lub wykrycia innego incydentu godzącego w

bezpieczeństwo danych zobowiązuję się powiadomić o tym administratora danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, na adres

rodo@financeclub.pl.

15. Znane mi są zasady monitorowania sposobu korzystania z serwisu Doradca.pro (rejestrowanie logowań, adresów IP, przeglądanych i modyfikowanych

rekordów, eksportów oraz zapytań do modułów AI). Zostałem/am poinformowany/a o zakresie i sposobach prowadzenia tego monitoringu.

16. Znane mi są zasady odpowiedzialności prawnej za przetwarzanie danych osobowych niezgodne z przepisami oraz mam świadomość, że za

niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia mogę odpowiadać prawnie na podstawie regulacji wewnętrznych administratora danych,

Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów karnych.

17. Po zakończeniu współpracy zwrócę lub trwale usunę wszystkie dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu, w tym kopie zapisane poza

serwisem, i potwierdzę to oświadczeniem w terminie 14 dni.

II. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO)

Zostałem/am poinformowany/a, iż:

administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Klientów Finance Club z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Chrzanowskiego 19/13, KRS:

0000308376;

moje dane osobowe będą przetwarzane w związku z nadaniem i utrzymaniem dostępu do serwisu Doradca.pro oraz realizacją współpracy — na podstawie art.

6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), lit. c RODO (obowiązki prawne, w tym rozliczalność) oraz lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes: bezpieczeństwo

systemu, wykrywanie nadużyć, dochodzenie roszczeń);

zakres przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane o uprawnieniach zawodowych, identyfikator użytkownika oraz dane

rejestrowane automatycznie przez system (logi logowań, adres IP, identyfikator urządzenia i przeglądarki, historia operacji w systemie);

Oświadczenie o poufności · wersja 1.0 · Doradca.pro

Strona 1 z 2

administrator będzie udostępniać moje dane osobowe podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych na jego rzecz i w jego imieniu (m.in. dostawcy

hostingu, poczty, narzędzi komunikacyjnych i analitycznych); poza tym dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że obowiązek taki wynika z

przepisów prawa;

moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;

moje dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres współpracy oraz w celach archiwizacyjnych i dowodowych — nie dłużej niż 7 lat od jej zakończenia;

logi systemowe — przez okres [np. 24 miesięcy];

przysługuje mi prawo: dostępu do danych i otrzymania ich kopii; sprostowania danych nieprawidłowych; żądania usunięcia danych w przypadkach z art. 17

RODO; żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach z art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach z art. 21 RODO;

przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

jeśli uważam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogę wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

w sprawach ochrony danych osobowych mogę skontaktować się pod adresem: rodo@financeclub.pl, tel. +48 517 682 682, adres korespondencyjny: ul.

Chrzanowskiego 19/13, 41-902 Bytom.

Oświadczam, że treść niniejszego oświadczenia jest mi znana i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Oświadczenie składam w formie dokumentowej za pośrednictwem serwisu Doradca.pro, który umożliwia pobranie, zachowanie i odtworzenie jego treści.

(dane Twojego konta)  ·  Identyfikator użytkownika: (dane Twojego konta)  ·  Data złożenia: uzupełniana automatycznie  ·  IP: rejestrowane automatycznie

P O T W I E R D Z E N I E   Z Ł O Ż E N I A   O Ś W I A D C Z E N I A   W   F O R M I E   D O K U M E N T O W E J

ZA STOWARZYSZENIE

Dariusz Halczok, Członek Zarządu

UŻYTKOWNIK

uzupełni się danymi Twojego konta

IDENTYFIKATOR UŻYTKOWNIKA

uzupełni się danymi Twojego konta

SŁUŻBOWY ADRES E-MAIL

uzupełni się danymi Twojego konta

DATA I GODZINA AKCEPTACJI

uzupełni się automatycznie w chwili akceptacji

ADRES IP

zostanie zarejestrowany w chwili akceptacji

Po akceptacji ta strona wypełni się Twoimi danymi, datą, adresem IP i sumą kontrolną treści, a komplet dokumentów w PDF trafi na Twój służbowy adres e-mail.

Oświadczenie o zachowaniu poufności i zasadach bezpieczeństwa  ·  wersja 1.0  ·  Doradca.pro  ·  Stowarzyszenie Klientów Finance Club, KRS 0000308376

F I N A N S O W E R E W O L U C J E · D O R A D C A . P R O

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku z korzystaniem z serwisu Doradca.pro

ADMINISTRATOR Stowarzyszenie Klientów Finance Club · WERSJA 1.1 · OBOWIĄZUJE OD 26 lipca 2026 r. · KONTAKT rodo@financeclub.pl

Umowę zawierają:

Stowarzyszenie Klientów Finance Club z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Chrzanowskiego 19/13, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w

Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308376, NIP: 6262919983, REGON: 240959580, reprezentowane przez

Członka Zarządu – Dariusza Halczoka, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji, w dalszej części zwane „Stowarzyszeniem"

oraz

(dane Twojego konta), posługujący/a się identyfikatorem użytkownika w serwisie Doradca.pro nr (dane Twojego konta) oraz służbowym adresem e-mail (dane Twojego konta), w

dalszej części zwany/a „Użytkownikiem"

zwanych dalej łącznie „Stronami".

§ 1. Przedmiot i zakres powierzenia

1. Niniejsza Umowa reguluje proces przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO, do jakich Użytkownik uzyskuje dostęp w związku z

korzystaniem z serwisu Doradca.pro (dalej „Serwis").

2. Stowarzyszenie oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w zakresie danych przetwarzanych w Serwisie lub

został prawidłowo umocowany przez administratora danych do dalszego powierzenia.

3. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Stowarzyszenie powierza Użytkownikowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z

Serwisu, a Użytkownik zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów RODO, w szczególności art. 28 ust. 3 i 4 RODO.

4. Przedmiot powierzenia obejmuje dane osobowe klientów, potencjalnych klientów, współpracowników i potencjalnych współpracowników, w szczególności:

imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane o sytuacji finansowej i majątkowej, dane o posiadanych produktach finansowych i ubezpieczeniowych, dane o

gospodarstwie domowym, a w zakresie niezbędnym do realizacji usługi także numer PESEL oraz dane z dokumentów finansowych.

5. Charakter i cel przetwarzania: obsługa procesu doradczego, prowadzenie relacji z klientem, przygotowywanie analiz i wniosków, obsługa posprzedażowa,

działania rekrutacyjne i szkoleniowe — wyłącznie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem i podmiotami z nim współpracującymi.

6. Kategorie osób: klienci, potencjalni klienci, osoby rekomendowane, współpracownicy i kandydaci do współpracy.

7. Dane przetwarzane są w formie elektronicznej oraz — w zakresie niezbędnym — papierowej, przez okres niezbędny do realizacji celu powierzenia, nie dłużej

niż przez czas obowiązywania dostępu Użytkownika do Serwisu.

8. Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby zapewniające, że powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z

RODO, oraz zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

9. Użytkownik niezwłocznie informuje Stowarzyszenie, jeżeli w jego ocenie polecenie zawarte w niniejszej Umowie stanowi naruszenie RODO lub innych

przepisów o ochronie danych.

§ 2. Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do:

1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Stowarzyszenia, w zakresie i celu wynikającym z niniejszej Umowy oraz

Regulaminu Serwisu;

2. podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa wymaganych na mocy art. 32 RODO, adekwatnych do ryzyka, w tym co najmniej: a. korzystania z

indywidualnego, nieudostępnianego konta i unikalnego hasła, b. uruchomienia uwierzytelniania dwuskładnikowego, jeżeli zostało udostępnione, c.

szyfrowania dysku urządzenia oraz stosowania automatycznej blokady ekranu, d. stosowania aktualnego oprogramowania systemowego i antywirusowego, e.

szyfrowania plików zawierających dane osobowe przy przesyłaniu przez sieć publiczną, f. przechowywania dokumentów papierowych w zamykanym miejscu i

ich trwałego niszczenia po ustaniu celu;

3. zachowania w tajemnicy powierzonych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia — w trakcie i bezterminowo po zakończeniu współpracy;

4. dopuszczania do przetwarzania powierzonych danych wyłącznie osób posiadających nadane upoważnienie, przeszkolonych i zobowiązanych do zachowania

poufności; oświadczenia tych osób Użytkownik przekazuje Stowarzyszeniu;

5. nieudostępniania powierzonych danych innym podmiotom, w szczególności mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; jeżeli

obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa, Użytkownik uprzedza o tym Stowarzyszenie, o ile prawo tego nie zabrania;

6. niewykorzystywania powierzonych danych do celów własnych, w tym marketingowych, rekrutacyjnych lub na rzecz podmiotów trzecich, także po

zakończeniu współpracy;

7. nietworzenia kopii zbiorów danych (eksporty, zrzuty ekranu, fotografie ekranu, kopie do arkuszy i narzędzi prywatnych) poza zakresem niezbędnym do

wykonania bieżącej czynności i zatwierdzonym przez Stowarzyszenie;

Umowa powierzenia przetwarzania danych · wersja 1.1 · Doradca.pro

Strona 1 z 3

8. niewprowadzania do modułów sztucznej inteligencji Serwisu numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości ani numerów rachunków bankowych

poza polami do tego przeznaczonymi, oraz nieobchodzenia mechanizmów filtrujących;

9. wspierania Stowarzyszenia w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą (rozdział III RODO) — przez

niezwłoczne, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przekazanie otrzymanego żądania oraz udzielenie niezbędnych informacji;

10. wspierania Stowarzyszenia w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;

11. zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do Stowarzyszenia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia lub

powzięcia podejrzenia naruszenia, na adres rodo@financeclub.pl; zgłoszenie zawiera opis zdarzenia, kategorie i przybliżoną liczbę osób, możliwe

konsekwencje oraz podjęte działania;

12. prowadzenia własnej ewidencji upoważnień, jeżeli Użytkownik dopuszcza do danych inne osoby.

§ 3. Podpowierzenie

1. Użytkownik może powierzyć dalej przetwarzanie powierzonych danych innemu podmiotowi wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej (lub

dokumentowej) zgody Stowarzyszenia, z wyłączeniem podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

2. Dalsze powierzenie wymaga zawarcia umowy zapewniającej ochronę danych co najmniej w takim stopniu jak niniejsza Umowa.

3. Użytkownik odpowiada wobec Stowarzyszenia za działania i zaniechania podmiotu przetwarzającego dalej jak za własne.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża ogólną zgodę (art. 28 ust. 2 RODO) na to, że Stowarzyszenie — jako podmiot prowadzący Serwis — korzysta

z usług dalszych podmiotów przetwarzających, w szczególności z następujących kategorii: dostawca hostingu Serwisu (serwery na terenie EOG), dostawca

bramki SMS, dostawca platformy komunikacji wewnętrznej oraz dostawcy modeli sztucznej inteligencji obsługujący moduły AI Serwisu.

5. Do dostawców modeli sztucznej inteligencji przekazywane są wyłącznie treści uprzednio przetworzone automatycznym filtrem ochronnym Serwisu

(maskowanie identyfikatorów i pseudonimizacja imion i nazwisk — zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu), wskutek czego dane identyfikujące wprost nie są

przekazywane. Przekazanie tak przetworzonych treści może wiązać się z transferem poza Europejski Obszar Gospodarczy — w takim przypadku odbywa się

na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO) stosowanych przez danego dostawcę.

6. Aktualna lista podmiotów, o których mowa w ust. 4, jest dostępna na każde żądanie pod adresem rodo@financeclub.pl. O istotnych zmianach listy

Stowarzyszenie informuje w Serwisie; Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec zmiany, co może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z modułów, których

zmiana dotyczy.

§ 4. Upoważnienie

1. Stowarzyszenie upoważnia Użytkownika do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie, w szczególności w

systemach informatycznych oraz w formie papierowej.

2. Upoważnienie ma charakter osobisty i wygasa z chwilą dezaktywacji konta Użytkownika w Serwisie lub rozwiązania niniejszej Umowy.

3. Udzielenie dalszych upoważnień osobom współpracującym z Użytkownikiem wymaga każdorazowo akceptacji Stowarzyszenia.

§ 5. Kontrola

1. Stowarzyszenie ma prawo do przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Użytkownika sposobów ochrony powierzonych danych osobowych, w tym

audytów zdalnych i przeglądu logów Serwisu.

2. Użytkownik ma obowiązek umożliwienia kontroli niezwłocznie po wezwaniu, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, oraz udzielenia wszelkich

informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków z art. 28 RODO.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego aktywność w Serwisie podlega rejestrowaniu zgodnie z § 7 Regulaminu Serwisu.

§ 6. Zakończenie i zwrot danych

1. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy Użytkownik jest zobowiązany, według wyboru Stowarzyszenia, zwrócić lub trwale usunąć wszystkie

powierzone dane osobowe, w tym kopie zapisane poza Serwisem, chyba że obowiązek ich przechowywania wynika z prawa Unii lub prawa krajowego.

2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik potwierdza oświadczeniem złożonym w terminie 14 dni od zakończenia współpracy.

3. Obowiązek zachowania poufności trwa bezterminowo.

§ 7. Odpowiedzialność

1. W przypadku ujawnienia uchybień w zakresie wykonywania niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik zobowiązuje się do ich

niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od wezwania.

2. W razie nieusunięcia uchybienia w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub w razie naruszenia o istotnym charakterze, Stowarzyszenie może zawiesić lub trwale

zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu oraz cofnąć udzielone upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

3. Użytkownik ponosi wobec Stowarzyszenia odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego) za szkodę

wyrządzoną naruszeniem niniejszej Umowy, w tym za administracyjną karę pieniężną nałożoną na Stowarzyszenie przez organ nadzorczy oraz

odszkodowanie wypłacone osobie, której dane dotyczą, w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta wynika z działania lub zaniechania Użytkownika.

4. Zgodnie z art. 82 ust. 2 RODO Użytkownik jako podmiot przetwarzający odpowiada za szkodę spowodowaną przetwarzaniem, jeżeli nie dopełnił obowiązków

nałożonych przez RODO na podmioty przetwarzające lub działał poza zgodnymi z prawem poleceniami Stowarzyszenia albo wbrew nim.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych z przekroczeniem polecenia, celu lub sposobu wskazanego w niniejszej Umowie powoduje, że

w odniesieniu do tego przetwarzania uznaje się go za administratora ze wszystkimi wynikającymi z tego obowiązkami i odpowiedzialnością.

6. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika wobec osób, których dane dotyczą, ani odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów o ochronie

danych osobowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub

mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy.

Umowa powierzenia przetwarzania danych · wersja 1.1 · Doradca.pro

Strona 2 z 3

2. Umowa zostaje zawarta w formie dokumentowej. Strony zgodnie ustalają, że przez formę dokumentową rozumie się złożenie oświadczenia woli o zawarciu

niniejszej Umowy za pośrednictwem serwisu Doradca.pro, który umożliwia pobranie, zachowanie i odtworzenie treści Umowy.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia oświadczenia przez Użytkownika i obowiązuje przez czas posiadania przez niego aktywnego dostępu do Serwisu.

4. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Użytkownikowi nie należy się wynagrodzenie.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

6. Użytkownik oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi u Stowarzyszenia (Polityka Ochrony Danych

Osobowych wraz z załącznikami) i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

P O T W I E R D Z E N I E   Z Ł O Ż E N I A   O Ś W I A D C Z E N I A   W   F O R M I E   D O K U M E N T O W E J

ZA STOWARZYSZENIE

Dariusz Halczok, Członek Zarządu

UŻYTKOWNIK

uzupełni się danymi Twojego konta

IDENTYFIKATOR UŻYTKOWNIKA

uzupełni się danymi Twojego konta

SŁUŻBOWY ADRES E-MAIL

uzupełni się danymi Twojego konta

DATA I GODZINA AKCEPTACJI

uzupełni się automatycznie w chwili akceptacji

ADRES IP

zostanie zarejestrowany w chwili akceptacji

Po akceptacji ta strona wypełni się Twoimi danymi, datą, adresem IP i sumą kontrolną treści, a komplet dokumentów w PDF trafi na Twój służbowy adres e-mail.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  ·  wersja 1.1  ·  Doradca.pro  ·  Stowarzyszenie Klientów Finance Club, KRS 0000308376